Инструкции
Пошаговые руководства по скачиванию отчётов брокеров для загрузки на сайт
Interactive Brokers
Activity Statement в формате CSV
Откройте раздел отчётов
Войдите в Client Portal (портал клиента). В меню выберите «Доходность и Отчёты» → «Выписки».
Создайте пользовательский отчёт
В разделе «Пользовательские отчёты» нажмите на «+» для создания нового отчёта. Задайте любое название (например, «Налоговый»).
Настройте разделы отчёта
Это самый важный шаг. В блоке «Стандартные разделы» выберите «Все». Затем в блоке «Необязательные разделы» поставьте все галочки — без них расчёт будет неполным.
- **Стандартные разделы** → выберите **«Все»**
- **Необязательные разделы** → отметьте **все** пункты. Кнопки «Отметить все» нет — нужно прокликать каждый пункт вручную
- **Конфигурация разделов** → везде **«Нет»**
Выберите формат и период
Формат — CSV, язык — English. Периодичность — «Дневной период». Нажмите «Далее» → «Создать» → «Ок».
Запустите и скачайте отчёт
В списке пользовательских отчётов нажмите стрелку (▶) для запуска. Установите период: с 1 января по 31 декабря нужного года. Скачайте готовый CSV-файл.
- Тип периода: «Индивидуальный срок»
- Даты: минимальная и максимально доступные в рамках года (например, 01.01.2025 — 31.12.2025)
- Язык: English
Достаточно одного отчёта за отчётный год. Отчёты за прошлые годы не нужны — IB включает в отчёт полную информацию о каждой сделке, включая дату и цену покупки.
Если у вас несколько счетов в IB — скачайте отчёт по каждому счёту отдельно и загрузите все файлы.
Не открывайте и не редактируйте скачанный файл — загрузите его на сайт как есть.
